Bienvenue chez Équipe Jean-François Roy,
Gestion privée de patrimoine
Notre équipe a pour objectif d'aider les clients et clientes de la région de L'Outaouais à préserver, accroître et optimiser leur patrimoine. Nous nous spécialisons dans la planification des placements, la planification fiscale et successorale, la planification de la relève d'entreprise et des dons de bienfaisance. Nous nous ferons un plaisir de mettre notre expertise à votre disposition.
Notre clientèle
Nous travaillons avec des gens qui ont bâti les assises de leur réussite et qui ont accumulé un patrimoine important. Nous les aidons à définir des stratégies à court et à long terme afin d’optimiser leur bien-être financier, de réduire leur facture d’impôt, et nous voyons à ce qu’ils puissent s’investir dans ce qui compte le plus pour eux.
Ce que nous faisons
Notre équipe compte plus de 50+ années d’expérience dans le secteur des services financiers, et nous sommes appuyés par des spécialistes d’IG en fiscalité, en assurance, en produits hypothécaires et en planification financière avancée. En travaillant ensemble, nous pouvons créer une stratégie fiscalement avantageuse qui tient compte de chaque aspect de votre vie financière. Nous vous proposons un plan qui s’adapte et change en même temps que vous pour refléter l’évolution de votre situation, car nous savons que, pour avoir un portrait global, chaque petit détail compte.
Planification des placements
Avoir le bon plan financier est essentiel pour atteindre vos objectifs, et une stratégie de placement personnalisée et détaillée est un élément crucial de ce plan. Nous sommes conscients que les meilleurs talents du secteur des placements ne sont pas concentrés dans une seule entreprise ou une seule région. C’est pourquoi nous avons bâti des portefeuilles diversifiés dans un vaste éventail de catégories d’actif et gérés par la crème des gestionnaires d’actif, partout dans le monde. Votre portefeuille fait l’objet d’une surveillance constante pour qu’il puisse continuer de refléter vos priorités (croissance et préservation du patrimoine, et génération de revenu).
Ce que disent nos clients
Une autre soirée de qualité offerte par IG Gestion de patrimoine! Données sur les marchés internationaux, sur des secteurs spécifiques ... Réponses de spécialistes à nos questions... Le tout dans une excellente ambiance d'accords parfaits mets et vins... Et c'est sans compter la valeur ajoutée de l'écoute et des conseils judicieux de notre planificateur financier. Bravo IG! Et merci!
- Suzanne B.
Toutes nos questions sont toujours prises au sérieux et les solutions claires et tangibles. Nous sommes heureux de faire confiance à l'équipe Jean-François Roy pour la gestion de notre patrimoine.
-La Famille S.